みずほ銀行は、新たに劣後特約付社債「株式会社みずほ銀行第16回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)」の発行を決定した。自己資本比率の充実および投資家層の拡大を目的として、国内の個人投資家を主な対象に発行されるもの。
利率は年率1.65%～2.65%(仮条件)で、10月8日に決定される予定。劣後特約付で、利率は高いが元本の返済順位が低い。発行予定日は10月23日で、利払いは毎年4月23日と10月23日。償還予定日は2017年10月23日。
引受予定会社は、みずほ証券/みずほインベスターズ証券/野村證券/大和証券エスエムビーシー。みずほ銀行店頭では取り扱わない。なお、格付けは格付投資情報センター(R&I)がA(取得予定)、日本格付研究所(JCR)がA+(取得予定)となっている。
| 銘柄 | 株式会社みずほ銀行第16回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付) |
|---|---|
| 発行額 | 未定(平成21年10月8日に決定する予定) |
| 利率 | 年率1.65%～年率2.65%(仮条件) |
| 発行予定日 | 2009年10月23日 |
| 利払予定日 | 毎年4月23日および10月23日 |
| 償還予定日 | 2017年10月23日 本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、2012年10月23日以降に到来するいずれかの利息支払日に、期限前償還することができる |
| 予定申込期間 | 2009年10月9日から2009年10月22日 |
| 各社債の金額 | 200万円 |
| 格付 | A(シングルA)格付投資情報センター(取得予定) A+(シングルAプラス)日本格付研究所(取得予定) |
