GaNパワーデバイス市場は2024年の3億5000万ドルから2030年には29億ドル規模に、Yole予測

Yole Groupが、2025年から2030年に至るGaNパワーデバイス市場に関する調査レポート「Power GaN 2025」を発行した。

それによると、GaNパワーデバイス市場は2024-2030年にかけての年平均成長率(CAGR)42％で成長し、2024年の3億5500万ドルから2030年には29億ドル規模にまで成長すると予測されるという。

2024年と2030年のGaNパワーデバイス市場の応用分野別内訳 (出所:Yole Group)

2030年の最大市場はコンシューマ

2030年の最大市場は約20億ドルのコンシューマで、全体の52％を占める見込み。2番目は自動車で全体の約19％を占める。xEVのパワートレインへの採用が減速しているがCAGRは73％と高く、2024年の2000万ドルから2030年には約5億ドルまで成長することが予測される。3番目はテレコムと通信インフラ。特にAIデータセンターでの高効率電源需要がけん引すると予想される。当該期間のCAGRは53％で、2024年の2900万ドルから3億8000万ドルまで拡大し、市場の13％を占めると予測される。4番手はエネルギーと産業分野で、エネルギー分野では太陽光発電やポータブルストレージなどで活用されるほか、産業分野ではロボットとモーターへの適用が期待され、こちらは2028年から2029年ごろに導入が加速する見込みだという。

シェアトップは中国系企業

2023および2024年のパワーGaNデバイスメーカーの売上高ランキングトップ5を見ると、トップは中Innoscienceでシェア30％。2位には米Navitas Semiconductor、3位に米Power Integrations、4位に米EPCと米国勢が続き、5位にInfineon Technologiesが入ってきている。日本勢はSiCデバイス同様に出遅れ気味である。

2023年および2024年のパワーGaNデバイスメーカ売上高ランキングトップ5 (出所:Yole Group)

2023年以降、GaNパワーデバイス業界は、InfineonによるGaN Systemsの買収、ルネサスエレクトロニクスによるTransformの買収など、大規模な合併や買収が進み、統合の段階に入ったと言える。過去数年間で12億5000万ドル以上が投資され、Wise Integrationなどの新興企業は1640万ドルを調達したほか、STMicroelectronicsは8インチGaNファブを建設中、Nexperiaはeモードプラットフォームを拡張し、ロームはEcoGaNデバイスを発表している。また、Samsungも2026年にGaNパワーデバイスのリリースを予定している模様である。

大口径化がコスト低減を後押し

現在の主流は6インチGaN-on-Siだが、8インチへの移行が進んでおり、2030年までに需要の80％以上を占めることが予測される。12インチ化は、Intelが2024年第4四半期にGaN-on-TRSOIの初期結果を発表したほか、InfineonがGaN-on-Siでのデバイス開発を完了し、2025年第4四半期にサンプル提供を開始、すでに一部の顧客に届き始めたようである。また、imecの300mm GaNプログラム(SiおよびQST基板)により、GaNデバイスの製造コストが低減することが期待されている。