三菱東京UFJ銀行の全額出資子会社である三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司はこのたび、香港においてオフショア人民元建債券(点心債)の発行を決定したと発表した。
オフショア人民元建債券(点心債)の概要
発行金額/人民元10億元(約163億円)
発行日/5月26日(発行条件決定日:5月19日)
期間/3年
金利/固定金利 3.05%
格付/A+ (S&P)
対象/海外機関投資家
主幹事/中国銀行(香港)、三菱UFJ セキュリティーズインターナショナル、モルガン・スタンレー
財務代理人/三菱東京UFJ銀行香港支店
中国の金融機関による香港でのオフショア人民元建債券発行にあたっては、中国人民銀行および中国国家発展改革委員会の発行許可を取得する必要があるが、同行は邦銀として初めてという発行許可を取得。同時に、同調達資金の中国本土(オンショア市場)への還流が許可されているという。
三菱東京UFJ銀行(中国)有限公司は資金調達手段の多様化に向け、中国オンショア市場においても2010年5月に外資銀行第一号となる人民元建金融債を起債しているという。
中国では債券発行など直接金融市場の拡大が進んでおり、今後も顧客へさらに先進的かつ質の高いサービスを提供していくとしている。
