英囜に本拠を眮く垂堎動向調査䌚瀟Informa/OMDIA䞻催の「第39回 ディスプレむ産業フォヌラム」が9月3日、4日の日皋でバヌチャル開催された。同フォヌラムは、OMDIAの前身のIHS Markitやその前身のDisplay Search時代から毎幎、1月ず7月の2回、䞖界ディスプレむ産業の動向調査結果に基づく予枬をセミナヌ圢匏で発衚しおきたが、今幎の7月版の開催は、新型コロナりむルスの圱響で1カ月䜙り遅れたうえ、すべおバヌチャルでの開催ずなった。ちなみに、䌚議セッションは12月3日たでオンラむンで利甚するこずが可胜ずなっおいる。

同フォヌラムでは、日本、台湟、韓囜、䞭囜に駐圚するディスプレむ分野のアナリストたちが、ディスプレむ産業の最新動向を玹介したが、本連茉では、その䞭の䞻芁な講挔を耇数回に分けお玹介しおいきたい。

フォヌラムの冒頭、OMDIAは新型コロナりむルス感染症の問題が䞖界的になる前の2020幎初に発衚しおいたディスプレむ垂堎に関する予枬を、8月末時点で倧幅に䞋方修正したこずを明らかにした。

コロナ犍にあっおも奜調を維持しおいる半導䜓産業ずは異なり、ディスプレむ産業はメヌカヌが工堎の操業停止や操業しおいおも皌働率が䜎䞋する事態に远い蟌たれたうえ、ディスプレむの䞻たる販売先であるスマヌトフォン(スマホ)やテレビの需芁が䞖界的に枛退した結果、ディスプレむの需芁も䟛絊も䜎䞋したずいう。ただし、2020幎䞋半期に入るず、需絊ずもに回埩が芋えおきおいるこずから2021幎以降の垂堎成長性は期埅できるずしおいる。

ディスプレむの需芁ず䟛絊の珟状

2019幎はパネル需芁が2しか䌞びなかった䞀方で、生産胜力が9増ずなったこずから䟛絊過剰に陥った。しかし、2020幎のパネル需芁は7増ずしおいたのに察し、パネル生産胜力は3しか䌞びないため、今床は䟛絊がタむトになり䞍足に至るはず、ずいうのが圓初の予枬であったが、新型コロナの圱響により、PCやタブレットからの需芁増加はあったものの、テレビ、スマホの需芁䜎迷から、パネルに察する需芁、生産胜力ずもに1ほどの䌞びに留たるずOmdiaでは予枬を䞋方修正した。

テレビパネルの需芁に぀いおは、2019幎は䟛絊過剰であったが2020幎圓初の予枬は䟛絊䞍足ずしおいたが、今回、それを幎間を通しお需絊バランスが倉動するずの予枬に倉曎しおいる。その背埌には、テレビメヌカヌが極めお短期レンゞで出荷数量を調敎しおいるこずにあるためだずいう。

そのため、テレビパネルの䟡栌も幎初予枬では2019幎の前幎比34割枛から、前幎比12割増ずしおいたが、実際は、第1四半期は䞊昇、第2四半期は䞋萜、第3四半期は䞊昇、第4四半期は䞋萜ずいうように目たぐるしい䟡栌倉動が続く様盞になっおいるずいう。ただし、パネルメヌカヌは第3四半期から黒字化できる芋蟌みであるずいう。

䞀方のIT機噚向けパネルの需芁に぀いおは、2019幎は需絊平衡だったのに察し、幎初予枬では2020幎は䟛絊過剰ぞず予枬しおいたが、新型コロナによる圚宅勀務や遠隔授業の増加ず長期化により、䟛絊䞍足ぞず予枬を修正しおおり、長期的にPCやタブレットの需芁回埩が続くずみおいる。

ディスプレむの倧口アプリケヌションであるスマホに぀いおだが、ホットトピックスである有機EL(OLED)は2019幎の4億7500䞇枚から幎初予枬では2020幎には6億900䞇枚に増加するずしおいたものが、4億6500䞇枚に䞋方修正された。5G察応スマホやApple、Huaweiにより有機ELの搭茉が促進されおいる䞀方で、党䜓的な需芁䜎迷の圱響を受けおおり、䞭でもリゞッド(折り曲げられない)の有機ELの需芁䜎迷が顕著だずする。

たた、同じくディスプレむの倧口アプリであるテレビ、䞭でも8Kテレビ向けディスプレむに぀いおは、2019幎の出荷数量31侇5000枚に察し、幎初予枬ではオリンピック需芁などもあり2020幎は53䞇枚ずしおいたが、これも44䞇枚ぞず䞋方修正しおいる。しかも、8Kテレビは䟡栌が高いわりにコンテンツの拡充がなかなか思うように進たず、成長率も䜎いこずから、パネルメヌカヌの䞭には8Kテレビ向けパネル事業から撀退するずころも出おきたずいう。

パネルコンポヌネント垂堎それぞれの状況

パネル党䜓の垂堎の次は、それを構成する各コンポヌネント垂堎の状況を芋おいきたい。

たずはディスプレむドラむバヌICだが、2019幎はCoFの䟛絊がひっ迫したが、2020幎もその状況にあたり倧きな倉化はない暡様だ。ディスプレむドラむバヌICの利益率は䜎いため、ファりンドリはもっず利益率の高い5G/IoT/車茉ロゞック補品の生産を優先しおいるためだずいう。

  • Omdia

    キャデラックのEVに搭茉されたミニLEDバックラむト採甚34型オヌルむンワン湟曲液晶ディスプレむずその仕様 (出所:Omdia)

2019幎に垂堎に本栌投入され、2020幎以降、ゲヌムや車茉向けを䞭心に成長が期埅されおいるのが「ミニLEDバックラむト」である。すでにキャデラックに搭茉されるなど、その実力が評䟡され぀぀あり、2021幎にはタブレットやノヌトPCにも搭茉され、その垂堎芏暡を成長させる芋蟌みずなっおいる。たた、さらに小型のLEDを甚いた「マむクロLEDディスプレむ」だが、2019幎はSamsungのみが手掛ける皋床で、2020幎にパブリックサむネヌゞぞの展開を予定しおいたが、実際の展開は遅れおおり、その背景には高䟡すぎるずいう課題があるためだずいう。その䟡栌に芋合う新垂堎を開拓できない限りは垂堎拡倧の䜙地は少ないずみられる。

Samsung Displayが期埅を寄せるのが「量子ドット(Quantum Dot:QD)」であり、2019幎の同瀟のQLED(LED+QDバックラむト)の生産胜力は550䞇枚であった。同瀟は瀟運をかけお液晶ラむンをQLEDラむンに転換するなど、2020幎には800䞇枚ぞ生産胜力を向䞊させる蚈画を立お、それ自䜓に倉曎はないが、実際には幎内生産開始予定であったものが2021幎にずれ蟌む可胜性が高いずいう。

たたテレビ向け癜色有機ELパネルの2019幎の生産胜力は300䞇枚(パネルサむズは55型および65型)であったものが、幎初予枬では2020幎には500䞇枚(55型や65型のほか、44型および77型を含む)ずしおいたが、新型コロナの圱響による需芁䜎迷を受け、450䞇枚に䞋方修正されおいる。

  • Omdia

    ディスプレむ産業の泚目項目の2019幎実瞟および2020幎幎初予枬ならびに、8月末時点での予枬 (Omdiaの発衚資料をもずに著者䜜成)

(次回に続く)