2023年の車載半導体企業売上高ランキング、日本勢トップは5位のルネサス　SI調べ

Semiconductor Intelligence(SI)によると、2023年の車載半導体市場は前年比11.7％増の670億ドルになったという。

また、企業別売上高ランキングを見ると、上位12社で市場の4分の3以上を占めている。トップはInfineon Technologiesで、車載向け売上高は同24％増の92億ドル。2位はNXP Semiconductorsで同9％増の75億ドル、3位はSTMicroelectronicsで同33％増の71億ドルとなっており、3位のSTが2位のNXPに対して追い上げている。この3社だけで市場全体の3分の1以上を占めている。4位はTexas Instruments(TI)で同19％増の60億ドル、5位は日本勢トップとなるルネサスエレクトロニクスで同4％減の47億ドル、6位はonsemiで同29％増の43億ドルとなっており、これら上位6社は全事業に占める車載事業の割合は34％から56％と、注力していることがうかがえる。

このほかの日本勢としては10位にロームが入っており、その売上高は同2.4％増の16億ドルとなっている。

2023年の車載半導体企業売上高ランキング(単位:10億ドル。表中の$Mは$Bの誤り) (出所:SI)

減速の兆しが見える車載半導体市場

車載半導体市場はコロナ禍での停滞を経て2021年以降は成長を続けてきたが、ここにきて減速感が出てきた。例えばInfineonの車載半導体事業は、2023年第2四半期にピークを迎えたとみられるほか、NXPも2023年第4四半期がピークに、STも2022年と2023年は平均7％成長を達成していたが、2024年第1四半期に減速期に入ったとコメントしている。

車載半導体大手3社の過去5四半期の売上高推移 (出所:SI)

また、S＆P Global Mobilityでは2024年4月の予測で、今後3年間の自動車生産の伸びを0％から2％にとどまるとしている。しかし、車載半導体市場そのものは、電気自動車(EV)とADASがけん引役となり1台あたりの搭載量の増加が期待されており、Autovista24の調査によると、 EVの販売台数は2022年に同54％、2023年に同35％増となったが、今後6年間では17％から22％の伸びに鈍化されると予想している。

自動車生産台数の成長率推移と予測 (出所:SI)

ADASの最終目標は自動運転の実現だが、完全自動運転車が実現するにはまだ数年かかると見られ、例えばマッキンゼーは、2030年までに販売される乗用車の12％にレベル4の自動運転技術が搭載され、2035年には37％まで高まると予測している。一方、S＆P Global Mobilityは、2035年に販売される乗用車のうち、レベル4の自動運転車は6％と予測していることもあり、自動運転車が半導体市場に与える影響は、今後数年間はそれほど重要ではないとSIは指摘している。