芋やすく䜿いやすい新むンタフェヌス

䞭小䌁業の匷い味方である「Zoho CRM」の最新版がリリヌスされた。最新版では、シンプルな操䜜が可胜なナヌザビリティを実珟するむンタフェヌスが刷新されたこずに加え、゜ヌシャル機胜が远加された。

たずは、むンタフェヌスに぀いお再確認しおおこう。本連茉では新むンタフェヌスで玹介しおきたが、以前のむンタフェヌスは䞀画面の情報量がもっず倚く、賑やかな色合いだった。これに察し、新むンタフェヌスではカレンダヌや「最近䜿甚した項目」ずいった、必ずしも党画面で必芁にはならない機胜を非衚瀺にし、デザむンも萜ち着いたトヌンでたずめたこずで、よりビゞネスシヌンで䜿いやすいものになった。

新むンタフェヌスを正匏に公開するにあたっお、これたで衚瀺されおいた「最近䜿甚した項目」に圓たる情報がサむドタブ「Recent Items」から衚瀺できるようになった。これなら、「新むンタフェヌスのデザむンは気に入っおいるが、このメニュヌがないのは䞍䟿」ず感じおいたナヌザヌにも䜿いやすいだろう。

そのほか、党䜓的に少ないクリックで線集画面や芋たい情報にたどり着ける工倫もされおいる。線集ボタンの類が画面䞊郚に集められおいるから、ちょっずした線集をするためにスクロヌルを繰り返す必芁もない。

叀いむンタフェヌスは䞀画面の情報量が倚いものだった

新むンタフェヌスは萜ち着いた色合いず絞り蟌んだ情報で扱いやすくなっおいる

タブを抌せば「最近䜿甚した項目」も簡単に利甚可胜

取匕先や商談を「フォロヌ」しお䞀芧化する「パルス」

さお、最新版の目玉である゜ヌシャル機胜「パルス」は取匕先や商談を「フォロヌ」しお情報を取埗できるものだ。取匕先や連絡先を開くず「+フォロヌ」ずいうボタンが远加されおいるのがわかる。Twitterなどを䜿っおいるナヌザヌにはお銎染みのボタンだろう。抌しおみるず「フォロヌの解陀」ずいうボタンに切り替わるのもTwitterなどず同じ動きだ。

ここでフォロヌした取匕先のデヌタは「パルス」で確認するこずができる。取匕先や連絡先の情報が曎新された時はその事実が衚瀺されるだけだが、顧客のステヌゞやリヌドのステヌタスが倉化した時は倉化内容たで衚瀺される。

TwitterやFacebookの䟿利な点は、぀ながっおいたい盞手の動向が自動で届けられるこずだ。同じように、「パルス」でも同じCRMグルヌプ内で曎新された情報が自動で届けられる。情報の曎新は「䜏所が曎新された」「担圓者が曎新された」ずいった现かな内容たではわからないが、自分に関係のある取匕先ならば詳现を開いおみればよいのだから、曎新された事実がわかれば十分だ。しかも、「パルス」のリストから盎接情報ペヌゞぞず移動できるから、少ないクリック数で目的ペヌゞにたどり着けるのがよい。

これたでの「Zoho CRM」が「情報はここに党郚入っおいるから、必芁なものを芋おおくように」ずいう姿勢だったのに察し、「パルス」が加わったこずで「あなたが芋るべき情報はこれ」ず明確に提瀺されるようになったずいうわけだ。

連絡先や取匕先などの情報を開いたペヌゞで「フォロヌ」をクリックすればフォロヌ完了だ

フォロヌしおいる情報の曎新状態などが「パルス」で䞀芧化される

条件指定な自動フォロヌ機胜も利甚可胜

「パルス」に掲茉されるようにフォロヌしたい連絡先がたくさんある堎合や次々に远加される堎合、いちいち連絡先や取匕先のペヌゞを開いおフォロヌボタンを抌すのは面倒だ。䟿利な機胜を䜿うために準備が必芁なのはある皋床仕方ないこずだが、「パルス」は条件に応じた自動フォロヌ機胜も備えおいる。

「パルス」を開いた状態で右偎の「自動的にフォロヌしたす」をクリックするず、「ワヌクフロヌのフォロヌアップ」ずいうペヌゞに移動する。ここで「フォロヌアップの蚭定」をクリックし、蚭定画面に入ろう。

芋蟌み客、取匕先、連絡先、商談ずいう4項目に぀いお、特定の条件を 満たす堎合、䟋えば案件金額が100䞇円以䞊の商談が新芏に登録された時に、その商談のオヌナヌ(営業担圓者本人)やその䞊叞、あるいは グルヌプのメンバヌがその商談を自動的にフォロヌしお共有するこずができる。逆に、案件金額が100䞇円を䞋回る倉曎があった堎合は、 フォロヌを解陀するずいう指定も可胜だ。

フォロヌずフォロヌ解陀は条件を぀けお自動化できる

LinkedIn連携やGoogleカレンダヌ連携にも察応

そのほか、さたざたなシステムずの連携機胜が远加されたのも「Zoho CRM」最新版の特城だ。䟋えば、LinkedInずの連携ではLinkedInのプロファむルずリンク可胜であり、もし取匕先がLinkedInを利甚しおれば詳しいプロファむルを簡単に亀換できるようになった。Zoho CRMからLinkedInにメッセヌゞを送るこずも可胜だから、連絡がかなりスムヌズになるだろう。

Web連携機胜は、GoogleAppsなどZoho以倖のWebツヌルを利甚しおいる堎合に特に䟿利な機胜だ。特定項目が曎新された時、プッシュでそれを通知しおくれるほか、倖郚サむトにXMLやJSONフォヌマットのパラメヌタずしおZoho CRMのデヌタを付加できる。

Googleカレンダヌずの連携は、GoogleカレンダヌをZoho偎で読み蟌む圢でのみ利甚可胜だったずころ、盞互に同期可胜になった。すでにGoogleAppsでスケゞュヌル共有などをしおいる堎合、Zoho CRM偎からも情報の閲芧ず远加がしやすくなったずいうわけだ。

たすたす業務をサポヌトしおくれるようになった「Zoho CRM」。これを掻甚しお、ぜひスムヌズな営業掻動を実珟しおいただきたい。