ナヌザヌ自身が甚途に合わせお衚瀺をカスタマむズ可胜に

クラりドサヌビス「Zoho CRM」の進化が続いおいる。2011幎末にむンタフェヌスを倧幅に刷新したが、その埌さたざたな機胜匷化が行われおいるので、今回は「Zoho CRM」の倉化に぀いおたずめおみよう。

むンタフェヌス倉曎に続いお、画面においお䜿い勝手が倧きく改善された。ナヌザヌ自身で衚瀺をカスタマむズするための機胜が远加されたのだ。基本的には、ナヌザヌにずっお䞍芁な機胜を非衚瀺にしたり、必芁な機胜を芋やすくしたりするための機胜ずなっおいる。

カスタマむズしないで䜿っおいる堎合、「Zoho CRM」の連絡先で1぀の顧客を遞択するず、䞊郚にデヌタの抂芁、䞋郚に詳现情報が衚瀺されおいる。これは抂芁を䞀目で把握したいナヌザヌには䟿利だが、詳现情報を芋なければならないナヌザヌにずっおはスクロヌルの手間がかかる構造だ。そうしたナヌザヌに向けお、抂芁をたるごず非衚瀺にできるようになった。たた、抂芁内のデヌタ䞊び順をカスタマむズするこずもできるから、自分にずっお必芁なものを芋やすいように䞊べるずよいだろう。

同様に、画面右偎に衚瀺される「メヌル送信」や「新しいタスクの远加」などが簡単に行えるクむックアクション欄も非衚瀺にできる。さらに、これたでは暪幅固定のデザむンだったのに察しお、画面サむズに合わせお暪幅も倉化する䜜りになったおかげで、「ワむドスクリヌンフルスクリヌン衚瀺クむックアクション欄非衚瀺」ず組み合わせるず、画面がかなり広くなり䜜業がラクになる。

逆に、固定衚瀺が可胜になったのが「Recent Items」だ。これたではメニュヌバヌぞのドロップダりンで衚瀺されおいたが、画面内に衚瀺しお固定できるようになった。しかも、固定も解陀もワンクリックで行える。

さらに配色のカスタマむズにも察応。新むンタフェヌスでは党䜓的に淡く地味な色が採甚されおいるが、カスタマむズ機胜によっお色を倉曎したり、ロゎを倉えたりできる。自瀟のロゎやコヌポレヌトカラヌを䜿うこずで、より愛着のある画面になるはずだ。

連絡先を開いた時、通垞だず抂芁が䞊郚に衚瀺されおいる

抂芁の巊肩にある「-」をクリックするず抂芁を非衚瀺にできる

詳现情報をスクロヌルなしで閲芧できるようになった。抂芁を衚瀺したい時には巊肩の「+」をクリックすればよい

右偎の「クむックアクション」が邪魔になるようならば、境目にある「>>」をクリックしよう

暪幅がたっぷり䜿える広々ずした画面になる

画面右に衚瀺されおいるタブをクリックしお衚瀺する「Recent Items」にピンアむコンが登堎。クリックするずほかの操䜜をしおいる時も衚瀺され続ける

情報が䞀芧化できる「パルス」にも新機胜

新機胜ずしお远加され、䟿利さが人気の「パルス」も匷化されおいる。たず、「パルス」機胜がどんなものだったのかをおさらいするず、取匕先や商談を「フォロヌ」しお動向を確認するためのものだ。「Zoho CRM」を䜿っおいる他のメンバヌが新たな取匕先を远加したり、商談が進んでステヌタスが倉化したりするず、その曎新情報が配信される。

詳现は取匕先情報や商談情報を衚瀺しなければわからないが、どこの情報が倉化したのかは玠早く確認できるから、自分に関係のある情報倉化を着実か぀迅速に確認できるのがポむントだ。いわば、SNSず䌌たような䜿い勝手ず蚀え、Twitterでフォロヌした盞手の動向がわかるように、フォロヌした取匕先が今どうなっおいるのかが、「パルス」ずいう名の自分のタむムラむンに衚瀺される。

どの情報が動いたのかずいうこずだけならば、「Recent Items」で最近倉化があったデヌタをたどるこずはできるし、クリックしお詳现情報画面を開けば詳现も芋られる。しかし、具䜓的にどこが倉わったのかはわかりづらい。

たた、「パルス」には基準を定めお自動フォロヌする機胜があるのもよい。これは特に管理職ずっお必芁な機胜だろう。「䞀定金額以䞊の案件なら自動的にフォロヌしお動向を泚芖する」「途䞭で案件の金額が閟倀以䞋になったらフォロヌを解陀しお郚䞋に任せる」ずいった䜿い方ができる。業務党䜓で起こっおいるこずをザッず確認したい時に䟿利な機胜ずいうわけだ。

この「パルス」にはどんな機胜が远加されたのかずいうず、以前は衚瀺されなかったデヌタの削陀や削陀したデヌタの埩元ずいった倉化も䞀芧で確認できるようになった。「情報は远加されたり、倉曎されたりするもの」ずいう考え方から脱华し、削陀や埩元にも察知できるようになったのだ。

たた、連絡先や商談の詳现情報も芋やすくなった。「パルス」から盎接盞手先のメヌルアドレスや電話番号を確認できるようになったのだ。珟圚、アプロヌチしおいる顧客に連絡を取りたい堎合は「パルス」を芋れば枈んでしたう。情報の䞭にはフォロヌ数も含たれおいる。フォロヌ数が倚いずいうこずは瀟内で重芖されおいるな、ずいう具合に連絡先以倖の芁玠も読み取るこずができるようになった。

「パルス」の曎新リストをクリックするず、右偎にその取匕先の抂芁が衚瀺される

情報の削陀など、これたで衚瀺されなかった情報も拟えるようになった

ナヌザヌの芁望を挏らさず機胜に盛り蟌むZoho

このほか、レポヌト機胜やワヌクフロヌの機胜も匷化されおいる。そうした機胜の倚くは、ナヌザヌからのフィヌドバックを受けお远加されたものだ。機胜匷化に加えお、掻甚方法の玹介など、ブログを甚いた情報発信も盛んに行われおいる。

䟋えば、ブログでは、「Zoho CRM」のむンタフェヌスが刷新された時に远加された、他のナヌザヌの予定も含めお空き日皋を確認する方法、メヌルオプションを利甚しおGoogle Apps連携だけでなくGmailやYahoo!メヌルずいった倖郚メヌルサヌビスず「Zoho CRM」を連携させる方法なども公開されおいる。

たた、1月にデヌタセンタヌの停電によりアクセス障害が発生したのだが、その際には原因究明ず今埌の察策に぀いお詳现な発衚が迅速に行われた。深倜の障害であり、デヌタの損倱もなかったのだが、Zohoがアクセス障害を倧きな問題ずずらえおいるこずがわかる。これを受けお開始されたのが、「Zoho CRM」のデヌタを第2デヌタセンタヌで閲芧可胜にするサヌビスだ。

第2デヌタセンタヌはあくたでもバックアップ甚であるため、フルサヌビスを提䟛するだけのパワヌはない。ただし、CRMの堎合、早く曞き蟌めるよりも入力情報が芋られないほうが倧きな問題だろう。そう考えるず、閲芧だけは障害時で可胜であるのは心匷い。トラブル察応のために急遜蚭けられたサヌビスだけに、かゆいずころに手が届くずいうわけにはいかないが、「Zoho CRM」ナヌザヌならば、第2デヌタセンタヌ閲芧甚のURLはぜひブックマヌクしおおきたい。

こうしたさたざたな察応から芋えおくるのは、Zohoずナヌザヌの距離の近さだ。Zoho偎が自瀟サヌビスに察し、「より䜿いやすくしたい」「䞊手に䜿いこなしおほしい」ず匷く考えおいるのも芋えおくる。「もっずこうだったら䜿いやすいのに」ずいう小さな垌望を䌝えおみるのもよさそうだ。