2022年第3四半期の半導体企業売上高トップ15、Semiconductor Intelligence調べ

米国の半導体市場調査及びコンサルティング会社であるSemiconductor Intelligenceが、2022年第3四半期の半導体企業売上高トップ15社をまとめ、発表した。

WSTS(世界半導体市場統計)によると、2022年第3四半期の半導体市場は、前四半期比6.3％減となった。第4四半期の見通しに基づくと、2022年下半期は上半期比で10％以上の減少となる見込みで、2009年上半期に記録した前半期比21％減に続く規模の下げ幅になるという。

2022年第3四半期のトップ15社の実績はまちまち

2022年第3四半期における半導体売上高トップ15社を見ると、15社中9社が前四半期比でプラス成長。成長率トップはInfineon Technologiesの前四半期比15％増となっている。しかし、2022年第4四半期の売上高については、すでにメモリ各社が厳しい見通しを出すなど、マイナス成長を予測する企業が多い。例えばMicronのガイダンスでは、第4四半期を36％減とし、ウェハ投入量も2割削減を決定した。キオクシアも、ウェハ投入を約3割削減する予定としている。メモリ以外の企業でもQualcomm、Texas Instruments(TI)、MediaTekは2桁のマイナス成長を予想するなど、多くの企業が、全体的な需要の弱さと顧客による在庫調整が、厳しい見通しの原因であると説明している。

2022年第3四半期における半導体売上高トップ15社(単位:10億ドル)。増減率は前四半期比(現地通貨で比較)、第4四半期は各社ガイダンスに基づく (出所:Semiconductor Intelligence、2022年11月18日)

Semiconductor Intelligenceでは、車載半導体が唯一の健全なセグメントであると指摘しており、TI、STMicroelectronics、Infineon、NXP Semiconductorsの4社はいずれも、自動車セクターの成長が他のセクターの下落の大部分または部分的に相殺するとしている。

ちなみに2022年第4四半期のガイダンスを公表しているのはトップ15社中10社で、NVIDIAの1.2％増とSTMicroelectronicsの1.8％増以外はいずれもマイナス成長としており、ガイダンス公表10社のうち、Micronを除いた非メモリ企業9社とした場合の売上高の加重平均の変化は、前四半期比9％減と計算されるという。

2023年はマイナス成長の年に

2022年1月の時点で、半導体市場調査会社各社は2022年の半導体市場を各社プラス成長との見通しを示していたが、現在、2023年の見通しについては、各社ともにマイナス成長の見通しを示している。

2022年および2023年の各社市場予測 (出所:Semiconductor Intelligence)

Semiconductor Intelligenceも2023年に前年比14％減との予測を示しているが、この下落率は2001年に記録した同32％減以来の最大の減少率としている。過去50年間において、半導体市場が2桁のマイナス成長となったのは、1975年、1985年、2001年の3年だけ。同社のBill Jewell社長は、14％減という予測は次の仮定に基づいているとしている。