2024年第3四半期の半導体企業売上高ランキングトップ16、NVIDIAが断トツのトップ　SI調べ

Semiconductor Intelligence(SI)が2024年第3四半期における半導体企業売上高ランキングトップ16を発表した。

WSTSによると、同四半期の半導体市場は前四半期比10.7％増、前年同期比28.3％増の1660億ドル規模という高い成長率を示したという。そのけん引役となっている1社がトップのNVIDIAで、AI向けGPUの需要高止りの恩恵を受ける形で、売上高(8～10月期)は前四半期比17％増の351億ドルとしている。これは、メモリベンダから入手したHBMや外部ベンダ提供の電源コントローラなどの周辺コンポーネントを搭載したモジュールとしての売り上げを含んだ金額だが、純粋なGPUチップだけを勘案したとしてもトップは揺るがないとSIは述べている。

四半期ごとの半導体市場推移 (出所:WSTS)

2024年第3四半期の半導体企業売上高ランキングトップ16(15位に同額で2社がランクイン)。BroadcomとAnalog Devicesはガイダンスの値を集計 (出所:各社公表決算データを基にSIが集計作表)

2位はSamsung Electronicsの半導体(DS)部門で、その売上高はメモリ価格の値上がりもあり220億ドルとなっている。3位はBroadcomだが、集計時に確定していなかったためガイダンスベースの値で140億ドルとしている。

2桁成長率を記録したのは、NVIDIA同様、AI関連に注力するSK hynix(5位)、Micron Technology(7位)、AMD(8位)、キオクシア(12位)となっている。

日本勢は、キオクシアのほか、ルネサスエレクトロニクスが15位にランクインしている。また、ソニーの同四半期のCMOSイメージセンサ関連売上高は調べたところ5357億円で、キオクシアおよびルネサスよりも上にくるはずであるが、同社は「イメージング&センシングソリューション」事業として売り上げを計上しているためSIでは集計対象にしていない模様である。

好調不調の差が広がりそうな第4四半期

各社の第4四半期の見通しを見ると、NVIDIAは勢いを維持し、375億ドル±2％と過去最高を更新する予想を発表している。また、同じAI関連に注力するAMDとMicronも2桁成長率を予想している。

このほか、SamsungとSK hynixは第4四半期の具体的なガイダンスを出していないが、両社ともにAIサーバ関連からの需要が強いとの見方を示している。一方、自動車業界に注力している各社は低成長率を見込んでいる。

2023年から2025年までの半導体搭載の最終製品動向予測を見ると、サーバについてはIDCが2024年で前年比42％増、2025年も同11％増としている。スパートフォンおよびPCは2023年はマイナス成長となったが、2024年はプラス成長に回復。2025年も緩やかな成長が期待されるとIDCが予測している。乗用車については、S＆P Global Mobilityが2024年は同2.1％減、2025年は同1.8％増との予測を示している。