5G/IoTは半導体/自動車業界に何をもたらすのか?(4) 5Gで花開くイメージセンサ市場戦略

IHS Markit 主席アナリストの李根秀氏 (提供:IHS Markit提供)

IHS Markit主催の「IT/5G産業分析セミナー」において、IHS Markit テクノロジー・メディア・テレコム部門主席アナリストの李根秀氏は、「5Gで花開くセンサ&イメージング市場－ポストスマホ時代の戦略」と題して講演し、「今後、イメージセンシングのB2Cビジネスは飽和(スマートフォン向け)あるいは衰退(スマートフォン以外の民生機器)に向かっており、代わりに人間の目が見るのではなく、人間に頼らず機械が見る「マシンビジョン」を扱うB2Bが急速に伸びていく」との見解を示した。

IHS Markitは、イメージセンサの企業別マーケットシェア(2016年)を、ソニー45%、Samsung Electronics21%、中Omnivision12%, ON Semiconductor7%、そのほか15%と推定している。市場規模(2016年)は総額97億7900万ドル(約1兆円)である。

マシンビジョン市場は、2016～2021年累積で4049万台、2017年に限れば588万台と推定される。マシンビジョンは検査や選別など、さまざまな産業分野で活用が進んでいる。

マシンビジョン市場の応用分野別内訳 (出所:IHS Markit)

IHS Markitでは、マシンビジョンの活用が進む15の産業分野を特定しているが、それ以外の分野も20%を占めている。マシンビジョン市場で最大の分野は「食品飲料検査」で、2017年の出荷台数は81万台と推定される。次いで自動車工場、半導体・電子業界、交通・運輸と続く。ロボットは、年間平均成長率が21%ともっとも成長率の高い分野である。マシンビジョン市場は、金額ベースでは、2018年に40億ドルに達し、2021年には50億ドルを超える見込みである。

マシンビジョン市場規模の推移予測 (出所:IHS Markit)

今後、急成長が予測されるイメージセンサの用途について李氏は、ドローン、マルチスペクトルカメラ、車載カメラを上げて以下のように説明した。

ドローン:イメージセンサのドローンへの搭載が注目される。2016年のドローンの出荷台数は340万台だったが、毎年30%を超える伸びで成長し、2020年には1000万台を突破する。長期予測では、2030年まで年平均成長率16.5%と依然高い成長が見込め、2030年には2500万台に達するだろう。このうち、プロフェッショナル用ドローンのシェアは、10%(2016年)、30%(2020年)、50%(2030年)と急増していくだろう。
マルチスペクトルカメラ:2019年からマルチスペクトルカメラ(MSC)の出荷が始まると予測される。今後、年平均成長率174%と非常に高い成長が見込まれており、2023年100万台、2024年200万台、2025年400万台超と予測される。農業、食品検査、ドローンが3大応用分野である。医療や美容も潜在的な応用分野であろう。
車載カメラとADASセンサ:車載カメラ市場は2016年に初めて5000万台を超えた。2020年には2倍の1億台へと成長するだろう。そして2022年には1億5000万台に達するだろう。年平均成長率は、19%と予測される。

ADAS用車載センサモジュール出荷予測 (出所:IHS Markit)

また、レーダーは、年平均成長率28.5%で2022年に4970万台に達するとするほか、LiDARは同32.3%で成長し、2022年には900万台に達するとする。そのほか、赤外線カメラは、同14%で成長し2022年に40万台に達し、先進運転支援システム(ADAS)用画像認識カメラは同21.7%で成長し、2017年に1000万台、2021年には2000万台を超える見通しだという。さらに画像認識カメラの価格は2016年に100ドルを切って以降、2019年に80ドルを切り、2021年には60ドルになるとした。