大和証券、退職後のお金の「リタイアメントプランニングサービス」を提供

大和証券はこのたび、顧客の退職後の生活に関わる「お金」についての漠然とした悩みや不安を和らげ、一人ひとりの退職後の理想の暮らしの実現に向けて手伝うことを目的として、10月(予定)より、「ダイワのリタイアメントプランニングサービス"これかラライフ"」を導入すると発表した。

「ダイワのリタイアメントプランニングサービス"これかラライフ"の概要

退職した顧客、および退職予定の顧客に対して、同社全支店(営業所除く)にてキャッシュフロー分析や最適なポートフォリオ設計を行なうプランニングサービスを提供する。さらに、顧客一人ひとりのライフプランや投資方針に適した、具体的な資産運用商品について案内する。

サービスの流れ

(1)キャッシュフロー分析による将来の貯蓄残高推移予測

(2)顧客のライフプランや投資方針等に適した資産配分(ポートフォリオ)の設計

(3)具体的な資産運用商品の案内

(4)継続的な見直し

利用方法

  • 同サービスは来店予約制。10月から新設予定の「これかラライフ」Webページまたは、専用ダイヤルから予約可能となる。予約の確定後、来店することで、経験豊富な担当者が個別相談に応じる

利用できる人

  • 個人の顧客

費用

  • 同サービスの相談は無料

人気記事

一覧

イチオシ記事

新着記事