「CRM (Customer Relationship Management)」、つまり顧客との関係の管理というのは、規模の大小に関わらず企業にとっては非常に重要なものだ。新しい顧客を開拓することも、掴んだ顧客を離さないことも、企業が利益を上げながら存続していくためには最も重要な活動と言えるだろう。

しかし、こういった活動というのは往々にして各営業担当者に任されており、例えばある営業が現在どんな顧客にどのようなアプローチをしているかというのは、なかなか経営者や他のスタッフからは見えないことが多い。新入社員が教え込まれる「報告・連絡・相談」というのは、こういった「誰が何やってるかわかんないよ……」という状態を極力避けるための方策だが、これを徹底するにはさらにマネージャー職の力量というものが必要になるわけで、やはりなかなかうまくいかないのが実情だろう。

そこで、もっとスマートに、オープンソースの力を使ってCRMを行っていこう、というのが今回からの主旨だ。取り上げるのは、おなじみのLAMPプラットフォームで稼働するCRMアプリケーション「SugarCRM」である。SugarCRMは、開発元の米SugarCRMがソースコードを公開し、オープンソースコミュニティ「SugarForge」によって開発が進められている。日本でもケアブレインズを中心に日本語対応やドキュメントの整備が行われており、国内でのSugarCRMの認知度も高まりつつあるようだ。

前置きが長くなったが、早速SugarCRMを導入してみよう。LAMP環境が整っていれば導入は容易で、「SugarCRM日本語ドキュメントプロジェクト」のインストール手順に従えばよい。XOOPSなどと同じように、インストール作業はほぼWebブラウザ上からの操作のみで行える。なお、日本語化は、最初に本家SugarForgeから入手した英語版パッケージをインストールしておいて、後から日本語パックを導入する手順となる。これも、SugarCRMの「Upgrade Wizard」機能を使ってWebブラウザ上から行えるので、普段UNIX系OSの操作に慣れていない人でもそれほど悩まずにできるはずだ。

とはいえ、導入にあたってはいくつか注意すべきこともある。まず、MySQLのバージョンだが、SugarCRMの日本語化はUTF-8エンコーディングを前提として行われているため、基本的にMySQL 4.1以上を使用すべきだ。以前お知らせした通り、MySQLは4.0と4.1で大きな変更が行われているので、my.cnfには最低限以下の設定を記述して文字化け等の問題が起きないようにしたい。

できればPHPも、MySQL 4.1のクライアントライブラリを参照するようにビルドしておきたいところだ。

php.iniでは、マルチバイト文字関連の設定をUTF-8基準で動作するよう設定しておこう。

日本語パックの導入まで完了したら、SugarCRMに管理者「admin」としてログインしよう。次のような「ホーム」画面が表示される。(スクリーンショットは筆者の会社で使用中のSugarCRMのものなので、実際の画面とは多少異なる)

管理者として最初にやっておかねばならないのは、社内のスタッフがSugarCRMを利用できるようにユーザアカウントを作成することだ。画面上部のメニューから「管理」-「ユーザ管理」と進み、各スタッフを登録しよう。

こういった登録作業は面倒なものだが、SugarCRMでは既に登録したユーザの情報を複製して新しいユーザを登録することもできる。基本的な情報だけ登録し、あとはユーザ各自が自分で入力するようにすれば管理者の負担は減らせるだろう。

ユーザの登録が済んだらいよいよ運用開始だ。次回はSugarCRMのメニューに現れる様々な用語について説明したい。