【コラム】

Yet Another 仕事のツール

88 SugarCRM - オープンソースで「ほう・れん・そう」

 

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「CRM (Customer Relationship Management)」、つまり顧客との関係の管理というのは、規模の大小に関わらず企業にとっては非常に重要なものだ。新しい顧客を開拓することも、掴んだ顧客を離さないことも、企業が利益を上げながら存続していくためには最も重要な活動と言えるだろう。

しかし、こういった活動というのは往々にして各営業担当者に任されており、例えばある営業が現在どんな顧客にどのようなアプローチをしているかというのは、なかなか経営者や他のスタッフからは見えないことが多い。新入社員が教え込まれる「報告・連絡・相談」というのは、こういった「誰が何やってるかわかんないよ……」という状態を極力避けるための方策だが、これを徹底するにはさらにマネージャー職の力量というものが必要になるわけで、やはりなかなかうまくいかないのが実情だろう。

そこで、もっとスマートに、オープンソースの力を使ってCRMを行っていこう、というのが今回からの主旨だ。取り上げるのは、おなじみのLAMPプラットフォームで稼働するCRMアプリケーション「SugarCRM」である。SugarCRMは、開発元の米SugarCRMがソースコードを公開し、オープンソースコミュニティ「SugarForge」によって開発が進められている。日本でもケアブレインズを中心に日本語対応やドキュメントの整備が行われており、国内でのSugarCRMの認知度も高まりつつあるようだ。

前置きが長くなったが、早速SugarCRMを導入してみよう。LAMP環境が整っていれば導入は容易で、「SugarCRM日本語ドキュメントプロジェクト」のインストール手順に従えばよい。XOOPSなどと同じように、インストール作業はほぼWebブラウザ上からの操作のみで行える。なお、日本語化は、最初に本家SugarForgeから入手した英語版パッケージをインストールしておいて、後から日本語パックを導入する手順となる。これも、SugarCRMの「Upgrade Wizard」機能を使ってWebブラウザ上から行えるので、普段UNIX系OSの操作に慣れていない人でもそれほど悩まずにできるはずだ。

とはいえ、導入にあたってはいくつか注意すべきこともある。まず、MySQLのバージョンだが、SugarCRMの日本語化はUTF-8エンコーディングを前提として行われているため、基本的にMySQL 4.1以上を使用すべきだ。以前お知らせした通り、MySQLは4.0と4.1で大きな変更が行われているので、my.cnfには最低限以下の設定を記述して文字化け等の問題が起きないようにしたい。

[mysqld]
init-connect=SET NAMES utf8
old-passwords

できればPHPも、MySQL 4.1のクライアントライブラリを参照するようにビルドしておきたいところだ。

php.iniでは、マルチバイト文字関連の設定をUTF-8基準で動作するよう設定しておこう。

[mbstring]
mbstring.language = Japanese
mbstring.internal_encoding = UTF-8
mbstring.http_input = auto
mbstring.http_output = UTF-8

日本語パックの導入まで完了したら、SugarCRMに管理者「admin」としてログインしよう。次のような「ホーム」画面が表示される。(スクリーンショットは筆者の会社で使用中のSugarCRMのものなので、実際の画面とは多少異なる)

管理者として最初にやっておかねばならないのは、社内のスタッフがSugarCRMを利用できるようにユーザアカウントを作成することだ。画面上部のメニューから「管理」-「ユーザ管理」と進み、各スタッフを登録しよう。

こういった登録作業は面倒なものだが、SugarCRMでは既に登録したユーザの情報を複製して新しいユーザを登録することもできる。基本的な情報だけ登録し、あとはユーザ各自が自分で入力するようにすれば管理者の負担は減らせるだろう。

ユーザの登録が済んだらいよいよ運用開始だ。次回はSugarCRMのメニューに現れる様々な用語について説明したい。

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インデックス

連載目次
第112回 TYPO3とHTMLテンプレート
第111回 TYPO3とデザイン変更
第110回 エクステンションでTYPO3の機能を向上
第109回 TYPO3コンテンツの作成
第108回 いよいよWebサイトを構築
第107回 TYPO3の文字化けを解消
第106回 超高機能CMS TYPO3を使いこなしてみよう(3)
第105回 超高機能CMS TYPO3を使いこなしてみよう(2) - インストール、環境設定
第104回 超高機能CMS TYPO3を使いこなしてみよう(1)
第103回 OSSのナレッジベースaphpkbを活用してみる
第102回 ナレッジツール「aphpkb」で知識共有
第101回 PHProjektの文字化け対策
第100回 LAMPプロジェクト管理ツール - PHProjekt
第99回 プロジェクト管理を効率化しよう - JProjectTimerとGanttPV
第98回 プロジェクト管理を効率化しよう - GanttProject
第97回 EclipseでBusiness Intelligence - BIRTを使ってみよう(3)
第96回 EclipseでBusiness Intelligence - BIRTを使ってみよう(2)
第95回 EclipseでBusiness Intelligence - BIRTを使ってみよう(1)
第94回 Olutで販売在庫管理
第93回 オープンソースのSNS - OpenPNEを試してみる
第92回 SugarCRMの不具合を修正する
第91回 Synergyでキーボード、マウスを共有する
第90回 SugarCRMへのデータ登録を省力化する
第89回 SugarCRMの用語を理解する
第88回 SugarCRM - オープンソースで「ほう・れん・そう」
第87回 Oracle XE - HTML DBでアプリケーションをつくる
第86回 無料のOracle Database XEを試す
第85回 OpenOffce.org 2.0「Base」を使ってみる
第84回 JpGraphでSNMPデータからグラフを生成
第83回 SNMPの活用(4) - ホスト情報をMySQLに自動蓄積~グラフの生成
第82回 SNMP InformantによるWindowsサーバのSNMPエージェント
第81回 SNMPを活用する(3) - マシンから収集した情報を活用~MIBの基本
第80回 SNMPを活用する(2) - Net-SNMPの導入
第79回 SNMPを活用する(1) - サーバの状態を監視~SNMPとは
第78回 Nagios Pluginを使ってサーバをチェック
第77回 Nagiosに監視対象を追加する
第76回 Nagiosにプラグインを導入する
第75回 Nagiosでネットワークを監視する
第74回 DrupalをBlogとして使う
第73回 Drupalを日本語化 - 翻訳ファイルのインポート~設定
第72回 XOOPS、Ploneに続け! - YetAnotherなCMS"Drupal"の導入
第71回 EpozでPloneのコンテンツを編集する
第70回 OpenSolarisをビルドしてみる(2)
第69回 OpenSolarisをビルドしてみる(1)
第68回 ZMIの日本語化とデザインのカスタマイズ
第67回 Zope + CMFのCMS"Plone"を使ってみよう - 基本的なコンテンツの編集
第66回 Zope + CMFのCMS"Plone"を使ってみよう - 導入
第65回 phpCollabでプロジェクト管理(5) - ガントチャートを日本語化
第64回 phpCollabでプロジェクト管理(4) メール送信の文字化けを解消する
第63回 phpCollabでプロジェクト管理(3) phpCollabの不具合を修正
第62回 phpCollabでプロジェクト管理(2) phpCollabの導入
第61回 phpCollabでプロジェクト管理(1)
第60回 osCommerceでショップを構築(7) お勧め商品を表示
第59回 osCommerceでショップを構築(6) MySQLにデータをロード
第58回 osCommerceでショップを構築(6) 分析スクリプト
第57回 osCommerceでショップを構築(5) PHP CLIスクリプト
第56回 osCommerceでショップを構築(4) 処理の手順を考える
第55回 osCommerceでショップを構築(3) 注文データ
第54回 osCommerceでショップを構築(2) - データベース構造
第53回 osCommerceでショップを構築(1) - 導入
第52回 PostgreSQLとMySQLのベンチマークテスト(2) - mysqlbench
第51回 PostgreSQLとMySQLのベンチマークテスト(1) - pgbench
第50回 KH Coderとコーディング・ルール
第49回 茶筌を利用するソフトウェア「KH Coder」
第48回 MySQL 4.0から4.1へのアップグレード 、トラブってませんか?
第47回 茶筌の辞書に単語を登録する
第46回 茶筌とMUSASHIで純和風テキストマイニング
第45回 日本語形態素解析ツール「ChaSen」
第44回 PostgreSQLレプリケーションのまとめ
第43回 PGCluster - 部分レプリケーション
第42回 ロードバランサの冗長構成
第41回 レプリケーションサーバを冗長化する
第40回 システムの急所、SPOFを無くすための考察
第39回 PGCluster データベースクラスタの障害からの復旧(2)
第38回 PGCluster データベースクラスタの障害からの復旧(1)
第37回 PGClusterの動作確認とDBクラスタの障害検出
第36回 1台のホストでPGClusterを試す(2)
第35回 1台のホストでPGClusterを試す
第34回 PGClusterの導入
第33回 PGClusterの特徴
第32回 Slony-Iのslonikコマンドラインユーティリティ
第31回 Slony-Iでデータベースをレプリケーション
第30回 レプリケーションシステム「Slony-I」の導入
第29回 pgpoolの障害復旧手順(2)
第28回 pgpoolの障害復旧手順(1)
第27回 pgpoolの障害検出と縮退運転
第26回 pgpoolでデータベースのレプリケーション
第25回 SQLrelayとpgpoolの効能を試す
第24回 SQLrelayとpgpoolのアプリケーションへの適用範囲
第23回 汎用コネクションプーリングサーバ「SQLrelay」 - 導入編
第22回 pgpoolの導入と設定
第21回 PostgreSQLと可用性(1)
第20回 TEAMSPEAKサーバをMySQLと連携させる
第19回 TEAMSPEAKクライアントの使い方
第18回 TeamSpeakサーバの設定とクライアントからの接続
第17回 TeamSpeakで音声通話 - TeamSpeakサーバのインストール
第16回 データマイニングツール MUSASHI(5) MUSASHIとWEKA
第15回 データマイニングツール MUSASHI(5) 出力のカスタマイズ
第14回 データマイニングツール MUSASHI(4)
第13回 データマイニングツール MUSASHI(3)
第12回 データマイニングツール MUSASHI(2)
第11回 データマイニングツール MUSASHI(1)
第10回 KNOPPIXを利用した手軽な"LAMP"環境
第9回 高機能CMS XOOPS(4) XOOPSを手軽に使うために
第8回 高機能CMS XOOPS(3) 標準以外のモジュールで仕事をスムーズに
第7回 高機能CMS XOOPS(2)Webサイトの構築
第6回 高機能CMS XOOPS(1)導入
第5回 MySQLデータベースを使う
第4回 VMware Workstationでテスト環境を整える
第3回 Linuxデスクトップの実力(2)
第2回 Linuxデスクトップの実力(1)
第1回 仕事の道具、オープンソースという選択

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